Spreminjanje deležev sodelavcev pri proviziji

Za vsako polico ali zavarovalni produkt na polici lahko spremenimo deleže sodelavcev pri proviziji, ki so privzeto določeni z nivoji provizijskega sistema sodelavcev in nastavitvami v provizijski skupini. Na polici v seznamu produktov označimo produkte, za katere želimo spremeniti deleže in v hitrem meniju izberemo Spremeni deleže sodelavcev pri proviziji....

V primeru, da želimo spremeniti deleže za celotno polico, označimo vse produkte na polici. V primeru, da se izhodiščne nastavitve med označenimi produkti razlikujejo, nas bo program opozoril. Če kljub opozorilu nadaljujemo, bodo deleži po potrditvi sprememb za vse označene produkte enaki, ne glede na to, da razlike morda izvirajo iz različnih nastavitev v provizijskih skupinah: če se na primer en produkt provizionira po hierarhiji, za drugega pa dobi provizijo le sodelavec ali če imata produkta nastavljena različna razmerja provizije med sodelavci in agencijo...
V primeru, ko imamo označenih več produktov, za katere so izhodiščne nastavitve različne, se bodo prikazale za produkt, ki je bil zadnji označen. Ko nastavitve potrdimo, bodo takšne shranjene za vse označene produkte.

Po izboru v hitrem meniju se pojavi obrazec za vnos sprememb:

Deleži sodelavcev

V naslovni vrstici v glavi so našteti produkti, za katere spreminjamo deleže.

Struktura ob obračunu

V polju Struktura ob obračunu je naveden referenčni obračun, za katerega se upoštevajo nivoji in hierarhija sodelavcev. Če v padajočem meniju spremenimo obračun, se s tem deleži sodelavcev v seznamu ne bodo samodejno osvežili na stanje, ki bi veljalo za spremenjeni obračun. Spremenijo se, če kliknemo gumb Ponastavi.

Ponastavitev deležev

Če kliknemo gumb Ponastavi, se bo seznam osvežil, tako da bo vseboval privzete deleže glede na stanje hierarhije in nivojev sodelavcev ob izbranem obračunu. Če smo pred tem ročno spreminjali deleže, so v tem primeru spremembe izgubljene.

Ročna nastavitev

V primeru, da je produkt aktiven, se deleži sodelavcev ponovno izračunajo ob vsaki osvežitvi baze podatkov, zato bi bile spremembe, ki smo jih vnesli, že naslednji trenutek izgubljene. Če želimo, da se to ne zgodi in se ohranijo spremenjene nastavitve tudi v primeru, če je struktura nastavljena na trenutni obračun, mora biti označeno polje Ročna nastavitev. To se označi samodejno ob vsaki spremembi, ki jo naredimo v preglednici.

Spreminjane deležev v preglednici

Glavni namen obrazca za spreminjanje deležev sodelavcev pri proviziji je, da lahko nastavimo poljubne deleže za poljubne sodelavce, kar lahko delamo v preglednici. S pomočjo hitrega menija lahko odstranjujemo, dodajamo, vrivamo ali menjamo sodelavce na poljubnih mestih. Vrednost enote ali odstotek vpišemo neposredno v polje preglednice.

Vrednosti enot in odstotki se sproti medsebojno preračunavajo. Ko jih spreminjamo za sodelavce, se razlika obračuna na račun agencije, ki je najvišji nivo (zadnja vrstica).

Če vrednost enote spremenimo za agencijo, se sprememeni skupna vrednost izplačanih enot za produkt, česar se moramo praviloma izogibati, saj s tem spremenimo razmerje med vhodno in izhodno provizijo, ki mora biti uravnoteženo in izhaja iz parametrov provizijske skupine. Odstotka za agencijo ne moremo spreminjati oz. se sprememba ne upošteva, saj je vedno razlika do 100.