Provizijske tabele - poročilo
Program MuLeMa na osnovi podatkov o provizioniranju izdela poročilo s provizijskimi tabelami, ki ga lahko razpošljemo sodelavcem kot prilogo k pogodbi o provizioniranju oz. sodelovanju, ali pa nam služi kot pripomoček za lažje preverjanje pravilnosti vnosa provizijskih parametrov.
Spodaj vidimo primer provizijske skupine iz poročila za agencije, za katero v Kontroli nastavitev na koncu razberemo precej velika odstopanja med vhodno in izhodno provizijo pri nekaterih zavarovalnih dobah.
Ukaz Kreiraj poročilo... najdemo v hitrem meniju v drvesu produktov.
Poročilo lahko kreiramo za vse zavarovalnice, za posamezno zavarovalnico ali samo provizijsko skupino, odvisno od tega, kateri objekt je v drevesu produktov izbran, ko aktiviramo ukaz.
Pred kreiranjem moramo najprej vnesti ali potrditi parametre, s katerimi določimo, komu bo poročilo namenjeno in kateri podatki naj bodo vključeni v poročilo. Za vnos parametrov se odpre naslednje okno:
Poročilo lahko izdelamo za sodelavce, v katerem so le podatki o izhodni proviziji, ki jo prejmejo sodelavci, ali za agencijo, v katerem so na voljo še dodatni kontrolni podatki in podatki o vhodni proviziji.
Poročilo za agencijo
Poročilo za agencijo je v prvi vrsti namenjeno dodatnemu preverjanju pravilnosti vnosa parametrov vhodne kot izhodne provizije ključev za izračun enot, dimake izplačil ipd. Nastavimo lahko, kateri podatki naj bodo vključeni v poročilo. Samo v poročilo za agencije lahko vključimo naslednje podatke:
Vhodna provizija
Provizijski parametri ali tabele za izračun vhodne provizije. Ti podatki morajo v primeru pravilnega vnosa ustrezati podatkom o provizioniranju, ki jih je posredovala zavarovalnica in veljajo za agencijo.
Kontrola nastavitev
V poročilo so vključeni preračuni med vhodno in izhodno provzijo. Za vsako zavarovalno dobo, če so parametri odvisni od zavarovalne dobe, se preverja uravnoteženost obeh provizij in se izpiše velikost morebitnih odstopanj.
Celotna izhodna provizije
V tabelah izhodne provizije je prikazan faktor za celotno izhodno provizijo, ki je seštevek provizije strukture in agencije.
Provizija agencije
V poročilu je v tabelah izhodne provizije prikazan faktor za provizijo, ki pripada samo agencij (celotna izhodna provizija, zmanjšana za provizijo strukture).
Provizija strukture
V poročilu je v tabelah izhodne provizije prikazan faktor za provizijo strukture, ki pripada strukturi sodelavcev.
Razmerje agencija : sodelavci
V poročilo je vključen podatek o razmerju med provizijo agencije in sodelavcev. Ta podatek je prikazan v tabelah izhodne provizije kot podatek, ki izvira iz nastavitev in še enkrat v kontroli nastavitev kot dejansko razmerje, v katerem je upoštevano še morebitno odstopanje zaradi neuravnosteženosti med nastavitvami vhodne in izhodne provizje.
Poročilo za sodelavce
V poročilu za sodelavce ni nobenih podatkov, ki bi razkrili višino provizije, ki jo izplačuje zavarovalnica agenciji, oziroma provizije, ki ostane agenciji.
V primeru, da se provizija ne izplačuje iz enot, so provizijski faktorji izhodne provizije za sodelavce preračunani na odstotke, ki ustrezajo izbranemu nivoju v polju Prikaži za nivo. Privzeto je izbran najvišji nivo strukture sodelavcev.
Dodatne možnosti
Dodatne možnosti se nanašajo na obe poročili, tako za agencijo kot sodelavce, čeprav se nekateri podatki izpišejo različno glede na eno ali drugo vrsto poročila.
Kategorija sodelavcev
V nekaterih sicer bolj redkih primerih so provizijski parametri vezani na kategorije sodelavcev. V tem primeru nastavimo, za katero kategorijo sodelavcev naj se kreira poročilo. Običajno ustreza privzeta nastavitev.
Samo privzete verzije provizijskih skupin
Prikaže se samo verzija provizijske skupine, ki velja za nove produkte. Če so za različne kategorije sodelavcev privzete različne verzije provizijskih skupin, je verzija pogojena z nastavljeno kategorijo sodelavcev.
V primeru, da je opcija izključena, so v poročilo vključene vse verzije posamezne provizijske skupine, samodejno so vključeni v poročilo tudi podatki o verziji.
Podatki o verziji provizijskih skupin
K posamezni provizijski skupini se izpiše še podatek o verziji provizijske skupine. To polje je samodejno aktivirano, če je izključena opcija izpisa samo privzetih verzij provizijskih skupin.
Neaktualne provizijske skupine
Omogočimo ali onemogočimo izpis neaktualnih provizijskih skupin.
Provizijske skupine brez provizije
Omogočimo ali onemogočimo izpis provizijskih skupin, za katere provizijski faktor ni nastavljen (osnova: <brez provizije>).
Opis (opombe) provizijske skupine
V poročilo se poleg naziva provizijske skupine izpiše še besedilo, ki je v drevesu produktov vnešeno v polje Opis.
Seznami produktov
V poročilu se k vsaki provizijski skupini doda seznam produktov, ki se v njej nahajajo.
Ključi za izračun enot
V poročilo se dodajo ključi za izračun enot, če so definirani. Ključi se samodejno dodajo v primeru, če se provizija izračunava iz enot.
Nivoji kariernega sistema
Na začetku poročila se dodajo nivoji kariernega sistema. V poročilu za sodelavce se ne izpišejo karierni sitemi, ki se pripadajo agenciji. Poleg vrednosti enot kariernega sistema se izpiše tudi procentualna vrednost nivoja glede na najvišji nivo.