Finančno poročilo za agencijo

Glej tudi: Pregled uravnoteženosti tekočih prilivov in izplačil.

Do prikaza poročila pridemo tako, da v glavnem meniju izberemo Poročila->Finančno poročilo.

Prikaz nudi hiter pregled po sumarnih glavnih finančni podatkih za izbrani obračun ali izbrano obdobje. Glavni namen tega poročila je hitri pregled uravnoteženosti vhodne in izhodne agencije na osnovi sumarnih podatkov po zavarovalnicah in produktih.

Da bi hitro opazili morebitna odstopanja, so polja, ki prikazujejo razliko med vhodno in izhodno provizijo, obravana. Višje je odstopanje, intenzivnejša je barva, s katero je polje povdarjeno. Odstopanja v škodo agencije so obravana rdeče, odstopanja v korist agencije pa oranžo-rjavo.

Odstopanja lahko izvirajo iz:

• napačnih nastavitev parametrov provizijske skupine,
• nepravilno obračunane provizije iz strani zavarovalnice (kontrola izplačil zavarovalnice), oziroma napak v uvoznih datotakh ali pri obdelavi uvoznih podatkov .

V zgornji preglednici imamo podatke zbrane po posameznih zavarovalnicah, ki ji sledi še sumarna vrstica. V spodnji preglednici je sumarni pregled po produktih za zavarovalnico, ki je izbrana v zgornji preglednici.

V glavi poročila izberemo obdobje, za katero želimo prikaz podatkov. Najbolj pogosto jih pregledujemo za tekoči obračun, da hitro ugotovimo morebitna večja odstopanja pri posamezni zavarovalnici ali produktu znotraj zavarovalnice.

Obe preglednici vsebujeta sumarne podatke za prispelo vhodno provizijo ter obračunano izhodno provizijo. Izhodna provizija je razdeljena še na provizijo sodelavcev in agencije. Zadnja dva stolpca vsebujeta še razliko med obračunano izhodno in prejeto provizijo v absolutnem znesku in odstotkih.